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瑞达期货:沪铜冲高回落 贸易取得进展

2019-11-08 16:02:47

内部和外部趋势:伦敦金属交易所铜价格上下波动,周一回落。截至北京时间15: 05,龙通公司报告称,三个月内,该公司股价每日下跌0.05%,至5800美元/吨。1912年,上海铜业主力的合同价格下跌,日高47210元/吨,日低46920元/吨,收盘价为46970元/吨,比上一交易日收盘价上涨0.13%。成交量达到154,200手,增长17,078手。持有224,000只手,增加了12242只。基数降至110元/吨;上海铜价在1911年和1912年的差价保持在-40元/吨。

市场焦点:(1)美国总统特朗普10月11日表示,他认为美国和中国“非常接近”结束贸易战,双方即将达成的协议对美国和中国以及世界都有利。(2)加拿大矿业公司泰克公司(Tektronix Resources)旗下智利铜矿工会将于14日举行罢工,这将导致该矿停产。截至6月30日,本季度铜产量约为15,000吨。(3)9月份中国进口铜矿石和精矿158.1万吨;1-9月,进口总量1603万吨,同比增长6.8%。(4)9月份中国汽车销量227万辆,同比下降5.2%;9月份,新能源汽车销量为8万辆,同比下降34.2%。

现场分析:10月14日,smm Spot 1#电解铜报价为47040-47120元/吨,平均价格为47080元/吨,日涨幅为20元/吨。Smm报告称,早期市场持有者的报价无法被市场接受,因此现货溢价再次呈现快速下降趋势。随着交货日期的临近,很难用现金换更多的货物,这种压力很大。持有人的现金变现意愿进一步增强,溢价趋于交付水平。下游性能通常会停止。

仓单库存:上海铜仓单周一合计61728吨,增长3585吨。10月11日,伦敦金属交易所铜库存为282,325吨,每日减少3,275吨。截至10月11日,上海期货交易所库存阴极铜134,509吨,每周增加17,054吨。

主要头寸:上海铜业公司1912年合同中前20名多头头寸为67776个,增加了2330个,空头头寸为84547个,增加了2735个,净空高度头寸为16771个,增加了405个,减少了更多,增加了更多,净空高度增加了。

市场分析:上海铜的主力在1912年10月14日回落。中美贸易谈判已取得阶段性进展,市场信心有所提高。与此同时,上游的铜供应再次受到干扰。罢工已经停止了一些矿区的生产。此外,目前铜加工费的低tc表明铜供应紧张,这有利于铜价。然而,目前下游需求低迷,节后铜价明显反弹,使得铜价仍处于上行方向。在现货市场,早期市场持有者的报价无法被市场接受,因此现货溢价将再次呈现快速下降趋势。随着交货日期的临近,很难用现金换更多的货物,这种压力很大。持有人的现金变现意愿将进一步增强,下游将普遍停止。从技术上讲,上海铜业1912年的合同领先很长时间,日本麦德格林柱收缩。预计短期冲击将会很强。在操作上,建议上海铜业1912合同可增加46900元/吨左右,止损46700元/吨。

资料来源:丽塔期货

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